宏英智能2023年半年度董事会经营评述

宏英智能（001266）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

【资料图】

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业情况

1、工业自动化控制行业

工业自动化控制是指在无人干预的情况下通过程序控制使得机器设备完成工作流程的技术，主要利用电子电气、机械、软件的组合，实现机器设备生产制造过程更加自动化、精确化、效率化，具备可控性。工业自动化控制系统作为智能装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现生产自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础，广泛应用于生产与机械运动相关的各行各业。

近年来随着人工智能、5G等行业前沿技术的快速发展，工业自动化的智能化水平有较大提升。随着智能化转型、新技术加持、人工成本上升等诸多因素影响，工业自动化内驱动力提升，工业自动化行业有望获得更多的发展机遇。

2、移动机械与专用车辆电气控制行业

移动机械与专用车辆电气控制是工业自动化控制在移动机械与专用车辆领域的具体应用，电气控制指由若干电气元件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行，移动机械与专用车辆领域的自动控制主要采用电气控制技术实现。

移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。

我国移动机械与专用车辆电气控制行业呈现智能化、电动化、无人化和互联化的发展态势。

3、主要下游行业应用领域

公司下游行业应用领域主要为工程机械行业、农业机械行业、港口机械行业、环卫车辆行业、消防车辆行业等。受国内基建、房地产行业低迷、投资放缓等因素影响，工程机械行业国内市场订单总体上不及预期，短期来看，工程机械产品仍处于承压阶段。工程机械行业未来将呈现国际化、电动化、数字化发展趋势。

（二）报告期内公司主要业务情况

公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产及销售。公司在移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域拥有多年技术积累，并对相关技术产业化运用有深刻理解，公司致力于开发应用移动机械与专用车辆的智能电气控制系统产品，实现了智能电气控制系统软硬件平台的持续优化升级。公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品的综合研发能力。

移动机械与专用车辆的智能电气控制系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成，上述产品主要通过CAN总线进行数据通讯及交换。移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。

随着感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术的发展，公司致力于将新技术应用于智能电气控制系统中，完成特定场景下移动机械与专用车辆的高效控制和少人化作业，提升系统智能化水平，帮助客户提高工作效率，降低综合成本。

公司深耕行业多年，对各种应用环境做了大量的测试研究，形成了一套科学管理体系，建立了设计、测试、生产各个环节的企业标准及规范。公司产品在可靠性及环境适应性方面实现了较高的技术水平，广泛应用于各种复杂的作业环境中，产品性能稳定、质量可靠。通过创新研发，公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点，得到行业用户的高度认可。

（三）报告期内公司主要产品情况

公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务。

1、智能电控产品

2、智能电控总成

3、其他业务

公司的其他业务包括技术服务及加工服务。其中技术服务是指公司为客户提供电气控制系统相关定制化技术开发业务。加工服务指由客户提供产品的物料清单、图纸资料和相关原材料，公司按照客户要求加工相应产品并收取一定服务费用的业务。公司加工服务的业务模式为，客户按照待加工的电气部件图纸资料，向公司发送加工订单，并提供物料清单和相关原材料，公司按照合同约定的工序对原材料进行加工、组装，并根据订单约定的具体完工时间和数量进行交货。

（四）公司主要经营模式

1、销售模式

公司与整机制造商之间的销售模式均为前装模式，前装模式是指将产品销售给整机制造商，整机制造商安装公司产品后再将整车销售给终端客户的业务模式。公司采用以直销为主的销售模式。该模式有两方面的优势：一方面公司可以安排专业的销售及技术人员，为客户提供优质服务；另一方面，直销模式有助于帮助公司深入理解客户需求，引导产品研发方向。

2、生产模式

公司智能电控产品生产所涉及的产品型号较多，所需的原材料和零部件众多，因此具有柔性生产的特点，即公司的产线适用于多种产品的快速转换。公司智能电控总成的生产模式为，公司按照客户要求进行采购、生产、加工和组装总成产品。智能电控产品与智能电控总成的生产管理模式相近，具体方式为销售预测和订单相结合，公司根据客户需求及预测形成滚动生产计划，采购人员根据计划准备原材料。

3、采购模式

公司产品生产所需原材料均由公司采购部统一采购。公司产品主要原材料包括低压电器、结构件及连接组件、电子元器件、PCB及PCBA、手柄、显示及触控元件等。采购部根据公司制定的滚动生产计划，结合生产所需原材料的采购周期、库存情况，制定采购计划，经审批通过后执行。公司采购部负责供应商筛选和具体采购执行工作，采购部负责对供应商进行开发评估，与通过评估的供应商签订协议，质检部和研发部对批量产品进行定期评价，通过供应商准入标准考评后纳入合格供应商名录。综上，采购、研发和质检各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定和提升。

4、研发模式

公司研发部门通过市场调研、行业调研及客户需求收集，输出公司产品规划纲要，制定公司产品研究方向、建立产品规划路线图。针对前瞻性产品存在的技术不确定性和风险性，由研发部门预研小组进行相应技术预研，规避正式产品开发时的技术风险，评估技术关键点及难点，研究产品开发成功的可行性。公司采用IPD（集成式产品开发）模式进行产品研发。在技术预研成功后，由产品部门对产品的需求进行分析和整理，并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主导下，由总工程师牵头进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经理、软件开发工程师、硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、质量工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等项目成员集中设计开发，并按开发流程分阶段评审，在设计阶段对产品的需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑，使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度达到预定目标。研发结束后，项目经理将持续跟踪产品的应用情况，及时响应客户的新需求，组织实施迭代升级，使产品在生命周期内持续优化及完善。

（五）业绩驱动因素

1、宏观经济环境：宏观经济环境的好坏会影响市场需求、消费能力和竞争态势，进而影响公司的销售额和利润。

2、行业竞争格局：行业竞争格局的变化会影响市场份额和定价能力，进而影响公司的销售额和利润。

3、技术和市场趋势：技术和市场趋势的变化会影响产品或服务的需求和竞争态势，进而影响公司的销售额和利润。4、产品或服务质量：产品或服务的质量直接影响客户的满意度和忠诚度，进而影响销售额和市场份额。

5、管理团队和员工素质：优秀的管理团队和员工素质可以提高公司的决策能力、执行能力和创新能力。

二、核心竞争力分析

1、产品品类丰富，可为客户提供定制化一站式的电控系统

公司经过多年的技术积累与沉淀，不断丰富产品品类，已拥有显示及控制类、传感类、操控类、传输类等产品，可为各类移动机械与专用车辆提供智能化一站式解决方案，实现移动设备控制的智能化、电动化、互联化、无人化。在汽车电子、新能源三电动力系统、光储充等业务领域开发了多款产品，开拓了公司多领域发展的新局面。

公司具备较强的资源整合能力，帮助客户建立标准化的控制系统，提升客户开发新产品的效率，从而降低客户的综合管理成本，提升公司的市场竞争力，形成公司的核心竞争力。

2、持续加大研发投入，提升创新能力

公司为国家“专精特新”小巨人企业、上海市科技小巨人企业、区技术中心、区专利工作示范企业。公司坚持自主研发，在主要产品和关键技术上具有自主知识产权的核心技术。公司形成了以市场需求为导向，以科技创新为核心的研发管理体系。截至报告期末，公司取得专利190余项。

公司于2023年3月获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，被列入国家实验室认可名录，公司CNAS实验室凭借其精准高效的检测体系，可提供可靠性测试项目达40余项，助力产品研发达到更高标准。

3、将技术与应用充分融合的创新优势

公司专注于技术与应用充分融合的路线，将多年的技术积累与沉淀融合到多场景，为公司开拓新项目提供了夯实的技术支持。同时，发挥多场景应用的创新优势，将公司现有技术与不同行业进行融合，实现多行业的协同发展，助力公司更多领域的业务拓展。

4、具备快速定制开发及响应能力

公司实施项目IPD（集成式产品开发）管理，项目及产品团队根据客户需求快速开发，帮助客户将设计方案快速落地，公司各部门紧密合作，能实时快速响应客户提出的新思路及修改意见，快速解决产品开发过程中发现的问题，从而帮助客户在开发新机型时能快速抢占市场先机。公司也可以根据客户产品的市场竞争情况随时为客户产品提供差异化、个性化的控制功能定制，如智能诊断、远程下载、远程操控等功能，增加客户新机型的卖点和增强客户产品适应市场需求的能力。同时，公司制定了“响应快、决策快、落地快”的三快制度，以销售、技术和服务形成营销小组服务重点客户，为客户提供及时有效的全方位服务。

5、电气控制智能化赋能，帮助客户实现技术提升

智能化是移动机械与专用车辆的核心竞争优势，公司将多年积累的行业经验和市场需求相结合，开发出远程操控系统、远程维护系统、自动导航系统、自动化调试系统等智能化功能，帮助客户提升产品的智能化水平，提升了客户产品的竞争力。

6、深厚的行业积累和优质客户资源

公司服务移动机械与专用车辆行业多年，对移动机械与专用车辆控制系统的现状及未来需求具备深入理解，公司多种型号的产品已经在三一集团、中联重科（000157）、潍柴雷沃重工、山河智能（002097）等多家国内大型移动机械与专用车辆企业进行批量供货。公司已经拥有稳定的客户群，公司品牌已在国内移动机械与专用车辆控制系统市场上树立起了较好的声誉。同时，公司不断拓展新客户，优化和丰富了客户层次与客户结构。

7、严格的品质保障能力

公司通过多年的行业应用研究及经验积累，是行业内少有的针对行业特点建立了严苛的质量管理企业体系及标准的企业，供应商准入严格并按照流程进行考核，公司的实验检测设备全面，具备完善的环境测试、寿命测试、老化测试、电性能测试设备及建立了一套完善的测试标准。公司CNAS实验室精准高效检测体系的构建，亦为公司产品品质提升提供强有力的保障。公司自主开发的MES系统做到了生产全流程监控，质量可追溯。

三、公司面临的风险和应对措施

1、行业周期与经济波动风险

受宏观经济波动及房地产开发减少、基建项目投资缩紧影响，工程机械行业具有较强的周期性。若宏观经济运行的复杂性、国家经济政策不确定性，以及基建项目落地不及预期，或将对公司下游客户需求和销售产生不利影响。

应对措施：面对行业周期性及经济波动，公司将加大对创新和研发的投入，不断推出具有竞争力的产品与解决方案，以提升公司的市场份额和竞争力。此外，根据行业的周期性变化，公司及时调整市场策略和业务重点，寻找新的增长点和机遇，实现战略转型，积极部署和开拓电动化、智能化、新能源三电动力系统、光储充等领域业务，为公司发展注入新的业务增长点，从而平衡工程机械行业下滑带来的冲击。

2、市场竞争加剧及利润不及预期风险

工程机械行业竞争较为激烈，行业相关产品利润率普遍降低。受宏观经济环境及工程机械行业周期性下滑等不利因素的影响，市场对于工程机械类产品需求量缩减，工程机械行业阶段性竞争加剧。若工程机械市场竞争进一步加剧，将对公司经营质量与盈利水平造成一定影响。

应对措施：公司将不断提升产品或服务的质量、功能和性能，以满足客户的需求和期望。通过不断创新和改进，提供与竞争对手有差异化的产品或服务，提高精益管理能力，在技术储备、产品质量、产品布局、响应速度、销售与服务网络等方面持续提升，增强公司市场竞争力，以降低竞争加剧带来的盈利水平下降的风险。

3、技术升级迭代风险

公司所处行业是技术密集型行业，所处行业技术推动特征明显，技术迭代较快。公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司在未来发展过程中，若不能及时、准确地把握技术升级与迭代变化趋势，不能及时将技术研发与市场需求相结合，或者研发未能取得预期效果，公司或将面临技术升级迭代的风险。

应对措施：技术创新是现代经济发展的重要力量，也是提高公司竞争力、促进公司持续发展的必然途径。公司重视技术创新与产品升级迭代，公司将加大技术预研投入，积累技术储备，产品研发以市场需求为导向，紧跟行业前沿技术与创新，建立健全吸引高端研发人才的激励机制，鼓励技术创新，激发公司员工的科技创新动力（300152）。

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